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德國(guó)鋼鐵市場(chǎng)以遠(yuǎn)好于一年前的形勢(shì)進(jìn)入2017年。歐盟針對(duì)進(jìn)口低價(jià)鋼材征收反傾銷(xiāo)關(guān)稅，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)以及大型機(jī)械制造裝備需求穩(wěn)定等因素，幫助德國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)好轉(zhuǎn)和價(jià)格上漲。近期德國(guó)鋼材出口也達(dá)到歷史新高。
雖然歐盟出臺(tái)的貿(mào)易限制措施有益于德國(guó)鋼鐵制造商，但是不斷提升的全球貿(mào)易保護(hù)主義將影響未來(lái)德國(guó)鋼材貿(mào)易增長(zhǎng)。
產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均呈積極走勢(shì)
盡管如此，至少在短期內(nèi)德國(guó)鋼鐵生產(chǎn)前景仍然樂(lè)觀。鑒于過(guò)去幾個(gè)月德國(guó)鋼廠訂單增加和鋼材加工企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，德國(guó)鋼鐵聯(lián)盟預(yù)計(jì)今年德國(guó)粗鋼產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到4270萬(wàn)噸。去年，德國(guó)粗鋼產(chǎn)量稍低于此前預(yù)期，同比下降1.4%至4210萬(wàn)噸，而德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率為86%，遠(yuǎn)高于其它歐盟國(guó)家平均70%的水平。
在德國(guó)，建筑業(yè)消耗的鋼材占德國(guó)鋼材總消費(fèi)量的31%，是德國(guó)鋼材消費(fèi)最大的行業(yè)；而汽車(chē)業(yè)消耗的鋼材位居第二位，約占26%；其后，機(jī)械制造業(yè)和金屬制品業(yè)消耗的鋼材占12%，鋼管業(yè)消耗的鋼材占10%；而白色家電業(yè)消耗的鋼材相對(duì)較少，僅占3%左右。
面臨貿(mào)易保護(hù)主義威脅
雖然目前預(yù)計(jì)今年德國(guó)粗鋼產(chǎn)量將恢復(fù)增長(zhǎng)，但德國(guó)鋼鐵聯(lián)盟仍十分謹(jǐn)慎，警告說(shuō)今年全球鋼鐵市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，而全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然存在，由此可能對(duì)德國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面影響。
據(jù)德國(guó)鋼鐵聯(lián)盟稱(chēng)，全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，中國(guó)和其它國(guó)家傾銷(xiāo)鋼材以及對(duì)鋼鐵業(yè)不友好的產(chǎn)業(yè)政策，即碳排放交易機(jī)制將繼續(xù)威脅德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。鐵礦石和焦煤市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)一步提升德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的不確定性，目前德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)全部所需的鐵礦石都需要進(jìn)口，而2015年德國(guó)所需95%的焦煤依賴(lài)進(jìn)口。
德國(guó)鋼鐵聯(lián)盟強(qiáng)調(diào)說(shuō)，鋼材出口不確定，特別是對(duì)通常與德國(guó)有密切貿(mào)易關(guān)系的美國(guó)和英國(guó)鋼材出口具有很大的不確定性。
2015年，德國(guó)出口2080萬(wàn)噸鋼材，其中歐盟市場(chǎng)是德國(guó)鋼材最大的出口目的地。然而，由于特朗普總統(tǒng)威脅采取貿(mào)易保護(hù)措施，美國(guó)目前已成為德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
目前，德國(guó)每年向美國(guó)出口約70萬(wàn)噸鋼材，而出口的鋼制產(chǎn)品，即所謂的間接出口則更多，2015年德國(guó)間接出口3200萬(wàn)噸鋼材，同期間接進(jìn)口鋼材只有2120萬(wàn)噸。2015年德國(guó)向美國(guó)間接出口鋼材250萬(wàn)噸，約占德國(guó)間接鋼材出口量的7%，其中有一半是通過(guò)向美國(guó)出口汽車(chē)，有四分之一是通過(guò)出口機(jī)械設(shè)備。
然而，英國(guó)是德國(guó)鋼材間接出口的最大單一市場(chǎng)，2015年德國(guó)對(duì)英國(guó)的間接鋼材出口達(dá)到270萬(wàn)噸。
德國(guó)鋼鐵聯(lián)盟指出，英國(guó)脫歐不僅被視為德國(guó)鋼材加工商面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，而且基于英國(guó)退出單一市場(chǎng)和可能退出關(guān)稅同盟，雖然目前仍有待觀察，但實(shí)際上未來(lái)如何與英國(guó)進(jìn)行交易的細(xì)節(jié)可能將會(huì)改變。
德國(guó)經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)出口
德國(guó)是出口世界冠軍，經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)工業(yè)出口。去年，受汽車(chē)大量出口推動(dòng)，德國(guó)超越中國(guó)成為世界最大的出口國(guó)。去年德國(guó)貿(mào)易順差達(dá)到2970億美元，約占其GDP的8.6%（高于歐盟預(yù)算規(guī)定為此設(shè)定的6%限額）。因此，任何貿(mào)易限制措施都可能會(huì)威脅到德國(guó)工業(yè)。其中機(jī)械制造業(yè)就是德國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱之一，且與鋼鐵產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。
德國(guó)幾家工業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年德國(guó)出口市場(chǎng)可能將受到很大壓力。德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）警告說(shuō)，由于貿(mào)易保護(hù)和投資稍有下滑，今年德國(guó)機(jī)械產(chǎn)品出口可能將會(huì)下降。同時(shí)，德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)還預(yù)測(cè)對(duì)中國(guó)的出口下滑，不過(guò)對(duì)德國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售可能尚好，因此預(yù)計(jì)今年德國(guó)機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)將同比增長(zhǎng)1%。
據(jù)德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）預(yù)計(jì)，今年德國(guó)汽車(chē)出口將出現(xiàn)下滑，不過(guò)德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍可獲益于來(lái)自德國(guó)汽車(chē)業(yè)的強(qiáng)勁需求。
回顧2016年，德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)需求十分強(qiáng)勁，新車(chē)登記數(shù)量連續(xù)第三年增長(zhǎng)，達(dá)到340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，并且預(yù)計(jì)今年德國(guó)新車(chē)登記數(shù)量仍將處于高位。
德國(guó)最大的用鋼行業(yè)是建筑業(yè)，并且今年德國(guó)建筑業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)德國(guó)建筑業(yè)中央聯(lián)盟稱(chēng)，今年德國(guó)建筑業(yè)營(yíng)業(yè)收入將同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到20年來(lái)新高。在此背景下，據(jù)德國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑論壇預(yù)測(cè)，今年德國(guó)結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量將達(dá)到210萬(wàn)噸，穩(wěn)定在上一年水平。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合以及工業(yè)4.0的影響
對(duì)于并購(gòu)整合，德國(guó)鋼鐵企業(yè)表達(dá)了不同的意見(jiàn)。雖然德國(guó)鋼企薩爾茨吉特公司稱(chēng)不想與其它企業(yè)合作，但蒂森克虜伯公司管理層持續(xù)表達(dá)會(huì)與各種潛在合作伙伴商談。在潛在的合作伙伴中，僅有與塔塔鋼鐵歐洲公司的合作被正式確認(rèn)。
歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)看到可以分享并購(gòu)整合所帶來(lái)的成果。德國(guó)工業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，未來(lái)歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)可能還將有更多的并購(gòu)整合，并且家族經(jīng)營(yíng)的鋼鐵企業(yè)也可能會(huì)參與其中。
而工業(yè)4.0的影響，涉及制造業(yè)的數(shù)字化，意味著信息技術(shù)（IT）和生產(chǎn)技術(shù)融合成為一個(gè)整體。對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，它意味著改變生產(chǎn)過(guò)程，并且可以在在線交易中看到。因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)鋼鐵企業(yè)而言，比實(shí)施更改生產(chǎn)過(guò)程更大挑戰(zhàn)的是，企業(yè)需要開(kāi)放此前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中需要重要保護(hù)的共享數(shù)據(jù)才能最大限度地利用4.0系統(tǒng)。
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